【理财规划师申报条件】(符合以下条件之一者)
理财规划师——国家职业资格二级:
有大专学历,申报前从事本职业工作4年以上,经理财规划师培训达标准学时数,并取得结业证书;
取得相关专业学士学们,申报前从事本职业工作3年以上,经理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书;
取得相关专业硕士学位,申报前从事本职业工作1年以上,经理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
高级理财规划师——国家职业资格一级:
有大专学历或学士学位,取得理财规划师职业资格证书后,连续从事理财规划师工作5年以上,经高级理财规划师培训达标准学时数,并取得结业证书;
具有非金融专业的硕士学位,取得理财规划师职业资格证书后,连续从事理财规划师工作3年以上,取得一定的工作成果(含研究成果、奖励成果、论文著作等),经高级理财规划师培训达标准学时数,并取得结业证书;
具有金融专业硕士以上(含硕士)学位或其他专业博士学位,取得理财规划师职业资格证书后,连续从事理财规划师工作2年以上,取得一定的工作成果(含研究成果、奖励成果、论文著作等),经高级理财规划师培训达标准学时数,并取得结业证书。
【培训目标】
理财规划师国家职业资格课程是根据劳动和社会保障部国家职业标准要求,通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练,使学员熟练掌握理财基本技巧,具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。
【培训内容】
职业道德规范、宏观经济学、货币金融学基础、财务与会计、税收制度与税务筹划、法律基础、现金规划与家庭消费支出规划、社会保障与企业年金、保险规划、投资管理、实业投资、遗产规划、理财规划师工作要求;
理论知识和操作技能部分按照《理财规划师国家职业标准》,结合教材,按照入门篇、基础篇、工具篇、实践篇四大模块进行培训授课,采用课堂讲授与专题讲座、案例分析与分组讨论相结合的方式,辅以应试指导、仿真模拟练习。
天津建经工程管理有限公司,主要为建筑房地产企业提供内部管理、项目开发运营等1系列咨询与培训服务,结合市场发展趋势,全面科学地构建建筑房地产咨询与培训体系,划分各项专业分析模块,开发出适合建筑房地产企业各部门需求、契合建筑房地产项目各阶段关注要点的专业套餐课程,并结合新颖的分级会员卡营销政策,公司业务获得了“井喷”式发展,不论是业务覆盖面还是区域渗透力都居于同行业领先水平。建经教育着力打造“培训+咨询”的业务模式,为客户提供从项目开发定位、规划设计、工程建设管理、营销策划到物业管理的全流程培训服务,为客户提供丰富的专业资讯,帮助客户形成专业化、精细化的内部管理能力,挖掘自身的创造力、竞争力。